Ibovespa abre em alta à espera de dados de inflação e puxado por ...

update 12h32

“A inflação da zona do euro deve desacelerar acentuadamente este ano, mas, por enquanto, ainda há muito impulso no crescimento dos preços, inclusive para bens e serviços subjacentes”, disse hoje o economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane. “Há muita desinflação chegando no final deste ano (mas) ainda estamos (vendo) muito impulso na inflação nos alimentos e no núcleo.

update 12h29

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update 12h26

update 12h25

“O mercado mudou estruturalmente, seja do ponto de vista regulatório, tem mais competição e maior independência de crédito, que acaba puxando níveis de retorno para baixo”, disse Milton Maluhy Filho, CEO do Itaú (ITUB4). (Vitor Azevedo)

update 12h23

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O BofA divulgou mais um levantamento feito em 89 shoppings no país. No mês de abril, quem liderou fechamento foi a Aliansce Sonae (ALSO3), enquanto Multiplan (MULT3) liderou aberturas com sete novas lojas. O desempenho no 2T23 será fundamental para avaliar o segmento, que no 1T23 teve 190 lojas fechadas.

update 12h18

update 12h16

Milton Maluhy Filho, CEO do Itaú (ITUB4), afirmou que o banco continua reduzindo o ritmo de produção de crédito em veículos e no setor imobiliário. “A gente tem visto uma pressão no ‘funding‘ cada vez maior, as taxas subindo e com esse nível de preço, naturalmente, os clientes demandam menos”, afirmou o CEO. Ele acrescenta que o Itaú está com apetite correto, em clientes de média e alta renda. “Continuamos investindo e crescendo nos melhores clientes”, disse, ainda que reconheça que esses correntistas também estejam demandando menos. “A gente vai continuar ajustando o mix e crescendo nos clientes de melhor rating”. (Mitchel Diniz)

update 12h16

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update 11h58

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O BofA avalia que a JBS (JBSS3) deve se beneficiar dos preços mais baixos dos grãos nas unidades Seara, Pilgrim’s Pride e carne suína nos EUA. O banco, no entanto, não espera desalavancagem significativa na BRF (BRFS3) em 2023 e 2024, apesar do alívio nos custos de ração.

update 11h57

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update 11h50

“A gente fez um ajuste importante no portfólio, reduzimos as novas concessões e fizemos uma revisão geral de nossos limites – e a exposição dos grupos de maior risco reduziram de forma relevante também”, disse Milton Maluhy Filho, CEO do Itaú (ITUB4). (Mitchel Diniz)

update 11h49

Ministro das Minas e Energias fala à CNN Brasil.

update 11h48

O banco fechou 55 agências no primeiro trimestre de 2023 e busca evoluir as operações no seu modelo digital. O Itaú está com 415 agências digitais, com custo muito mais baixo, segundo Milton Maluhy Filho. O CEO diz que o banco trabalha para reduzir o parque sem “passar do ponto”, porque ainda há demanda de clientes por agências físicas. Mas não descarta novos ajustes em nome da eficiência. (Mitchel Diniz)

update 11h44

O BofA vê riscos negativos para a SLC (SLCE3) à medida que os preços das commodities caem. Além disso, o benefício de preços mais baixos de fertilizantes e produtos químicos agrícolas será reduzido por conta da necessidade de maiores taxas de aplicação. As margens Ebitda devem finalmente voltar a 32% após 2 anos de forte desempenho ao nível de 40%, relata ainda o banco.

update 11h44

update 11h42

update 11h42

Senadores querem entender como a empresa tem lidado com obrigações pactuadas após tragédia ambiental ocorrida em 2018, em Maceió.

update 11h40

Além da pandemia de Covid-19, efeitos regulatórios que reduziram a rentabilidade do cheque especial se somaram a inadimplência no impacto sobre a rentabilidade do crédito para o varejo. “Nossa expectativa é de continuar atuando forte pra melhorar rentabilidade. Não acho que volte pro patamar lá de trás, mas sem dúvida há espaço para melhorar”, afirmou Milton Maluhy Filho, CEO do Itaú (ITUB4). (Mitchel Diniz)

update 11h37

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update 11h24

update 11h23

IPCA+2029 oferecia retorno de 5,53%, inferior aos 5,55% vistos na sessão anterior.

update 11h22

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update 11h20

A Levante destaca que as principais linhas da Vivara (VIVA3) ficaram acima das estimativas, com forte crescimento da receita e da margem bruta – que impulsionaram o Ebitda, embora a linha de despesas com vendas, gerais e administrativas tenha vindo mais elevada.

update 11h20

update 11h18

Na apresentação dos resultados do 1º trimestre, o CEO do Itaú (ITUB4), Milton Maluhy Filho, ressaltou que 17% do portfolio de corporate está exposto a setores de menor volatilidade. Em 2014, esse percentual era de 36%. “Nossa capacidade de gestão de risco e de balanço tem se mostrado bem-sucedida”, afirmou Maluhy Filho.” (Mitchel Diniz)

update 11h16

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update 11h08

Valor da operação não foi divulgado, mas, considerando preço da ação da Hypera na sexta, holding desembolsou mais de R$ 1,2 bi pela fatia na farmacêutica.

update 11h08

O Itaú BBA ressalta que o Fleury (FLRY3) ativou seus protocolos de segurança e controle visando limitar o potencial impacto em suas operações. O banco lembra que incidente em 2021 causou despesas não recorrentes, que totalizaram cerca de 3% da receita líquida no 2T21. O BBA tem recomendação outperform para o Fleury, com preço-alvo de R$ 19/ação.

update 11h03

update 11h02

update 11h02

Em fevereiro as vendas no atacado subiram 0,4% na comparação com janeiro.

update 11h01

A leitura de fevereiro foi de alta de 0,1% em relação a janeiro.

update 11h01

update 10h59

O Morgan Stanley destaca as receitas de vendas e comercialização do BTG Pactual (BPAC11), que aumentaram 23% no trimestre e ficaram estáveis em relação ao 1T22. Por outro lado, o Morgan Stanley ressalta as receitas negativas do banco de investimento. O Morgan Stanley tem recomendação overweight, com preço-alvo de R$ 30/ação.

update 10h55

Levantamento também mostra que especialistas veem possibilidade de inclusão de “gatilhos” automáticos em caso de descumprimento das metas estabelecidas.

update 10h55

update 10h53

update 10h52

update 10h47

“O tráfego rodoviário da Ecorodovias (ECOR3) aumentou 3% ano a ano, mesmo com abril de 2023 tendo um dia útil a menos em relação a abril do ano passado. Com exceção de dezembro de 2022, quando o tráfego foi afetado pelas fortes chuvas na Eco101 (Rio-Santos), a Ecorodovias vem relatando consistentemente o crescimento do tráfego há vários meses”, diz o Bradesco BBI. “Continuamos construtivos em relação à empresa, e as receitas devem se beneficiar agora que duas praças de pedágio adicionais na EcoRioMinas estão em operação desde março”. A classificação outperform foi mantida, assim como o preço-alvo de R$ 13.

update 10h45

update 10h45

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 acumula saldo negativo de R$ 2,209 bilhões em maio, mas positivo de R$ 8,947 bilhões em 2023. No dia 4/5, quando o Ibovespa subiu 0,37%, o investidor institucional ingressou com R$ 229,8 milhões e o individual aportou R$ 41,4 milhões. Dessa forma, no acumulado de maio, o saldo de individuais está positivo em R$ 981,9 milhões e de institucionais em +R$ 546,4 milhões. Enquanto isso, no acumulado do ano, o individual ingressou com R$ 5,071 bilhão e o institucional sacou R$ 18,072 bilhões.

update 10h44

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update 10h43

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update 10h42

Para o Bradesco BBI, a maioria das linhas de negócios do BTG Pactual (BPAC11) surpreendeu positivamente no 1T23, refletindo o benefício da expansão dos negócios e o modelo resiliente. Para o BBI, foi um bom início de ano para o banco, principalmente porque o primeiro trimestre tende a ser mais fraco. O BBI tem recomendação outperform para o BTG, com preço-alvo de R$ 27/ação.

update 10h40

update 10h37

Segundo Paulo Kruglensky, CEO da Vivara (VIVA3), a Life está “performando acima do planejado”. “Isso nos dá muito conforto para crescer ainda mais no modelo. Temos visibilidade maior do futuro e o que será a marca”, disse. (Vitor Azevedo)

update 10h35

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update 10h34

“Desde o IPO abrimos 150 lojas, isso em um momento de pandemia. Boa parte do nosso parque é formado de lojas novas. Fizemos reformas de 14 lojas mas, no geral, as nossas unidades estão com características boas. Os gastos com reformas, no futuro, recuarão. No segundo trimestre provavelmente serão cinco, no máximo”, disse Paulo Kruglensky, CEO da Vivara (VIVA3), durante abertura de teleconferência.

update 10h32

update 10h29

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update 10h28

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update 10h25

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update 10h24

Para o Credit Suisse, a ação de inconstitucionalidade direta impetrada pelo governo no STF pedindo a concessão à União do poder de voto na Eletrobras (ELET6) proporcional à sua participação na empresa, aumenta a percepção de ingerência na legislação e nos estatutos das empresas por um assunto que deve ser tratado por meio de um processo de votação adequado e não de forma unilateral.

update 10h24

update 10h22

O Ibovespa começa a semana em alta de 0,94%, aos 106.132,11 pontos, mesmo após a forte subida de 2,91% de sexta-feira. O que anima o mercado são as altas das commodities, os balanços no Brasil e a espera de dados de inflação previstos para esta semana. Sobem forte ações de Vale (VALE3), com +2,55%, diante da alta de 5% do minério de ferro, e as ações de Petrobras (PETR3; PETR4), com +2%, também com a forte alta de 2% dos barris de petróleo. Os grandes bancos sobem até 1%, após a divulgação do balanço do 1T23 de Itaú (ITUB4). O boletim Focus de hoje não trouxe grandes mudanças, mas projeta inflação para 2023 com leve recuo para 6,02%. No campo corporativo, a Braskem (BRKM5) divulgou que a Novonor recebeu proposta não vinculante por participação na petroquímica, mas não deu detalhes. Ações de Braskem saltam 19,70%, liderando os ganhos do Ibov. Sobem ainda as petroleiras juniores, varejistas, empresas de educação, de papel e de telefonia. O dólar comercial sobe a R$ 4,954 (+0,23%) e os juros futuros avançam por toda a curva. Lá fora, a maioria das bolsas também sobem, na expectativa por dados de inflação dos EUA. (Felipe Alves)

update 10h21

update 10h20

update 10h18

update 10h17

update 10h17

O Bradesco BBI aposta que as regras de privatização da Eletrobras (ELET6) serão preservadas. Nesse sentido, o banco crê que seria ótimo se o STF pudesse acelerar o processo de votação, pois isso acabaria com o risco o quanto antes.

update 10h16

update 10h15

update 10h14

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update 10h12

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update 10h04

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update 10h01

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update 10h00

Para o J.P.Morgan, o desempenho negativo das ações da Vamos (VAMO3) após o resultado do 1T23 está relacionado a preocupações com as perspectivas de crescimento da empresa e desempenho do rendimento. O banco, no entanto, crê que a Vamos está entre as empresas que mais tendem a se beneficiar do ciclo de corte da taxa de juros, previsto para começar no 4T23.

update 10h00

update 9h57

Ibovespa opera com tendência de alta no curto prazo, aponta análise técnica.

update 9h56

update 9h54

update 9h51

O Goldman Sachs aponta demanda de crédito corporativo e atividade do mercado de capitais mais fracas no período. Porém, as provisões ficaram dentro das expectativas e a qualidade dos ativos saudável, relata o Goldman Sachs, que tem recomendação de compra para o Itaú (ITUB4), com preço-alvo de R$ 31/ação.

update 9h49

update 9h46

A libra atingiu um pico de mais de um ano em relação ao dólar nesta segunda-feira uma vez que a moeda norte-americana começa a semana sob pressão, com operadores apostando que ela pode ter atingido o pico junto com os juros do Federal Reserve ao mesmo tempo em que mantêm cautela antes de dados de inflação. A libra apreciava 0,13%, a 1,2646 dólar, depois de atingir mais cedo 1,2668 dólar, máxima desde abril de 2022. A divisa está em foco esta semana antes de um esperado aumento da taxa de juros pelo Banco da Inglaterra na quinta-feira, e também vem se firmando em relação ao euro. O euro subiu quase 16% contra o dólar em relação às mínimas de setembro e avançava 0,15%, a 1,1034 dólar, sustentado pelas expectativas de que o Banco Central Europeu manterá os juros altos por mais tempo do que o Fed.

update 9h41

update 9h39

update 9h38

update 9h38

O J.P.Morgan destaca que as métricas de qualidade de ativos foram especialmente boas. Além disso, o Itaú (ITUB4) apresentou índice de inadimplência praticamente estável em 2,9%, relata o J.P.Morgan, que tem recomendação overweight para o banco, com preço-alvo de R$ 32/ação.

update 9h35

update 9h33

Essa é a visão do Morgan Stanley, sobre o balanço do 1T23 Itaú Unibanco (ITUB4), divulgado há pouco. “Resultados exatamente em linha com o consenso e mostrando mais pontos positivos do que negativos. O crescimento dos empréstimos e as taxas Selic mais altas continuam impulsionando fortes comparações ano a ano, e o controle de custos efetivo da empresa está contribuindo para o crescimento. A inadimplência piorou um pouco, mas a sazonalidade parece explicar a maior parte dela. A partir dos resultados do Itaú, não há evidências de uma “crise de crédito” no Brasil, como muitos apontaram erroneamente. O MS reitera classificação overweight.

update 9h32

update 9h30

Os contratos futuros de minério de ferro mostraram forte recuperação hoje, com o índice de referência de Cingapura subindo acima de 100 dólares a tonelada após um início de semana pessimista, impulsionado pelas esperanças de melhora na demanda por aço na China. As expectativas de novas medidas de estímulo cresceram após uma surpreendente contração no PMI industrial da China e uma desaceleração do ritmo de crescimento da atividade de serviços em abril, o que forneceu mais evidências de uma recuperação desigual para a segunda maior economia e maior produtora de aço do mundo. “O decepcionante PMI de construção, manufatura e agora até mesmo de serviços terá causado sérias preocupações ao governo”, disse Atilla Widnell, diretor-gerente da Navigate Commodities. (Reuters)

update 9h28

update 9h27

Para o J.P.Morgan, a Natura (NTCO3) tem muitas peças em movimento com a recuperação da Avon, incluindo sua integração total, bem como na The Body Shop, o que limita visibilidade nos resultados. O banco vê um trimestre ainda de transição na Natura. O J.P.Morgan tem recomendação overweight para a Natura, com preço-alvo de R$ 23/ação.

update 9h24

update 9h23

“As luzes permaneceram acesas”, ressalta o Julius Baer. “Os cenários apocalípticos econômicos e os temores sobre a desindustrialização da Europa foram exagerados. De fato, até 2023, os investimentos em escala em energias renováveis e a expansão substancial do fornecimento de gás natural no exterior podem desencadear um ciclo de baixa caracterizado por excesso de capacidade e deflação. Tudo limitou-se a uma crise de preços e não se transformou em uma crise de abastecimento”.

update 9h22

update 9h21

update 9h21

Ibovespa futuro sobe agora 0,69%, aos 107.335 pontos.

update 9h18

update 9h17

update 9h16

update 9h13

update 9h13

O Itaú BBA destacou em relatório que o Ibovespa passou por uma forte recuperação na sessão de sexta-feira (5), quando rompeu a resistência inicial dos 104.500 pontos. “Esse movimento trouxe um alívio para o curto prazo e colocou as ações com viés positivo para os próximos dias. O próximo objetivo (e o mais relevante) para o nosso índice, será superar a barreira dos 108.300 e iniciar uma tendência de alta para médio prazo. No lado da baixa, o primeiro suporte consistente para o Ibovespa fica em 99.700 pontos e só falaremos em viés negativo para o índice, se essa região de preços vier a ser desrespeitada”, destacaram os analistas.

Fonte: Relatório XP

update 9h12

update 9h12

update 9h11

Para o Bradesco BBI, há muitos obstáculos que um potencial comprador poderia enfrentar ao se associar à Braskem (BRKM5). O BBI tem recomendação neutra para a Braskem, com preço-alvo de US$ 13/ação.

update 9h10

Para presidente, empresários, varejistas e a população já não suportam mais a atual marca da Selic, e isso tem levado à quebra de empresas.

update 9h09

update 9h08

update 9h04

update 9h03

update 9h01

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update 8h59

Em entrevista a jornalistas durante viagem ao Reino Unido, Lula disse que não concorda com os termos colocados à época da operação.

update 8h58

Para o Citi, a qualidade dos ativos mostra sinais de estabilização no 1T23. O Itaú (ITUB4) reafirmou o guidance de 2023. Para o Citi, o Itaú continua navegando bem apesar do momento econômico atual difícil. O Citi tem recomendação de compra para o Itaú, com preço-alvo de R$ 31/ação.

update 8h58

Para Pam Semezzato, o Ibovespa segue em tendência de alta no longo prazo, e lateral no médio prazo. “Está trabalhando na região de suporte em 102.000 e ainda não conseguiu se afastar dessa região para indicar força para um novo movimento, porém com o candle da semana passada, além de mostrar como esse suporte está forte, deixou muito pavio inferior novamente, o que confirma um possível movimento de alta para testar o topo anterior em 108.000. Mas para confirmar um novo movimento de alta ainda precisa romper esse topo anterior (108.000) e consequentemente a LTB do canal de baixa”, destacou.

Fonte ProfitChart. Elaboração: Pam Semezzato

Para o dólar futuro, Pam destaca que segue ainda em região de suporte (5.060), mas com fechamentos abaixo, “o que indica um possível movimento de baixa para testar o suporte de 4.800”. “Ainda precisamos da confirmação do rompimento, que seria o afastamento do preço dessa região, mas indicando mais quedas para o curtíssimo prazo”, completa ela.

update 8h57

Companhia vê limitações para trazer para o Brasil trabalhos como a construção do casco, que normalmente é feito na Ásia.

update 8h56

Segundo relatório de análise técnica da XP, o DI-2029 está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias. “Uma perda dos 11,76 abre projeções para teste dos 11,50 ou 11,15. Acima dos 11,94 poderia testar resistências em 12,21 ou 12,46”, destaca Gilberto Coelho, analista da XP.

Fonte: Relatório XP

O DI-2031 também está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias, aponta a análise técnica da XP. “Abaixo dos 11,99 abre projeções para teste dos 11,80 ou 11,45. Acima dos 12,18 poderia testar resistências em 12,42 ou 12,69”, acrescentou Coelho.

Fonte: Relatório XP

update 8h52

Parceria para o desenvolvimento desta concessão é composta por Equinor (35% – operadora do Bloco), Repsol Sinopec Brasil (35%) e Petrobras (30%).

update 8h50

update 8h46

De acordo com dados da B3 (B3SA3), há uma pequena chance de redução da taxa em 0,25 pontos, na próxima reunião. O mercado vê também uma pequena chance de queda de 0,50 p.p, de 0,75 p.p. e até mesmo de queda de 1,0 p.p. na reunião de 20 a 21 de junho. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom que permitem a negociação da variação da taxa Selic Meta, decidida a cada reunião do comitê.

update 8h43

O dólar futuro (DOLM23) fechou em baixa de 0,59%, na sexta-feira, aos 4.984,00 pontos. A Genial aponta como próximos suportes 4.963,00, 4.955,00, 4.953,50 e 4.950,50 pontos. Já as próximas resistências ficam em 4.993,50, 5.008,50, 5.022,50 e 5.025,00 pontos [muito forte e traçada em vermelho no gráfico abaixo].